上周8公司拟定增募资超187亿：TCL科技拟融120亿

TCL科技拟定增募资120亿布局IT显示屏生产线

这9家A股公司分别是海南发展(19.110, 0.05, 0.26%)（002163.SZ）、TCL科技（000100.SZ）、建龙微纳(76.300, -4.04, -5.03%)（688357.SH）、宝莱特(22.900, -2.90, -11.24%)（300246.SZ）、三棵树(198.880, -4.31, -2.12%)（603737.SH）、巴安水务(3.450, -0.30,-8.00%)（300262.SZ）、易明医药(8.780, -0.05, -0.57%)（002826.SZ）、华铁应急(9.110, 0.02,0.22%)（603300.SH）。

拟募资120亿元的TCL科技引起市场关注。该公司4月9日发布2021年非公开发行A股股票预案称，拟定增募资不超过120亿元，其中，90亿元投资第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目、30亿元用于补充流动资金。

具体看来，TCL科技、TCL华星光电技术有限公司拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署合作协议，共同建设一条月加工2250mm×2600mm玻璃基板约18万片的氧化物半导体新型显示器件生产线，主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏（包括Monitor、Notebook、平板），车载显示器、医疗、工控、航空等专业显示器及商用显示面板等。TCL华星设立广州华星光电半导体显示技术有限公司作为项目公司负责项目建设和运营，t9项目预计总投资约350亿元。本次增资完成后，广州华星注册资本为175亿元，TCL华星持股55%，广州市人民政府及广州开发区管理委员会统筹协调的国企持股45%。

TCL科技发布的2020年年报显示，按2019年重组后同口径，2020年TCL科技实现营业收入766.8亿元，同比增长33.9%；净利润50.7亿元，同比增长42.1%；归属于上市公司股东净利润43.9亿元，同比增长67.6%。其中，TCL华星实现营业收入467.7亿元，同比增长37.6%，净利润24.2亿元，同比增长151.1%。

上周拟募资额排名第二的是三棵树。4月7日，三棵树披露2021年度非公开发行A股股票预案显示，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超8066.51万股（发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%），本次发行募集资金总额不超过37亿元。此次扣除发行费用后的募资净额将用于“湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目”、“福建省三棵树新材料有限公司高新材料综合产业园项目（一期一阶段）”、安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设四期项目”以及补充流动资金。三棵树2020年实现营业收入83.27亿元，同比增长39.43%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，较上年同期增长23.33%。

　海南控股拟筹划重大项目，下调海南发展投资额

海南发展于4月9日宣布，终止前次非公开发行A股股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项。

界面新闻了解到，根据2020年9月海南发展的非公开发行股票方案，海南发展拟非公开发行股票数量不超过1.47亿股，募集资金20亿元，发行对象为海南省发展控股有限公司（简称“海南控股”），发行价格是13.58元/股。但2021年4月9日新的定增方案中，公司拟发行股份数量调整为4140.78万股，发行价改为14.49元/股，海南控股拟参与定增认购资金下调为6亿元。

对于定增方案的变更，海南发展称，由于公司控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目，对于拟投入公司的产业布局方向进行重新定位与调整，避免产生同业竞争。根据海南控股相关规划，将支持公司积极投身海南自贸港建设任务，并支持公司在海南省布局免税品经营相关业务，后续将公司定位为未来下属免税业务运营主体，不再从事商业地产相关布局。结合公司自身实际情况及发展规划等诸多因素，公司拟先向中国证监会申请终止前次非公开发行股票、撤回申请文件，并在修改和调整方案后尽快重新递交2021年度非公开发行股票的申请材料。

吉电股份完成超22亿定增，蚂蚁参投金桥信息

另需关注的是，上周上海雅仕（603329.SH）、金桥信息（603918.SH）、泰瑞机器（603289.SH）、吉电股份（000875.SZ）等公司实施完成定增计划。

4月11日，吉电股份发布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书显示，该公司以3.48元/股非公开发行股票数量6.43亿股，最终实际募集资金22.41亿元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为21.97亿元。

本次发行对象共有15名，均以现金参与认购。公告显示，吉电股份控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司参与本次发行的认购金额10.78亿元，认购3.09亿股；国家电投集团财务有限公司参与本次发行的认购金额1.2亿元，认购3448.28万股。完成后，吉林能投及一致行动人财务公司对吉电股份的持股数量为94867.08万股、持股比例34%。吉电股份称，这有助于进一步增强国家电投对其控制权的稳定性。

金桥信息则获得蚂蚁集团参投。根据金桥信息4月7日发布的非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告显示，截至2021年3月22日，金桥信息实际已向上海云鑫创业投资有限公司（简称“云鑫创投”）等11名认购对象非公开发行股票4663.34万股，每股发行价格为7.65元，募资额3.56亿元。其中，蚂蚁集团全资子公司云鑫创投认购金桥信息1568.62万股，获配金额为1.19亿元，成为非公开发行完成后金桥信息的第三大股东，持股比例为5.57%。

　美吉姆近17亿定增筹划一年半“泡汤”

达志科技（300530.SZ）、美吉姆（002621.SZ）则于上周相继终止了此前的定增计划。

4月9日，达志科技宣布，终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，原因是“目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、融资环境等因素”。2020年5月，该公司称，拟非公开发行不超3168.27万股，募资额不超10.73亿元，其中衡凌动力认购额不低于4亿元，扣除发行费用后拟全部用于锂离子动力电池（2.4GWh）项目和高性能动力电池研发中心项目建设。达志科技于2021年4月9日称，将择机启动新的发行方案。

美吉姆也于4月5日称，鉴于政策环境及市场环境发生变化，经公司综合考虑内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析，公司决定终止2019年度非公开发行股票事项。根据美吉姆2019年9月发布的定增计划，该公司拟向珠海融远、霍晓馨（HELENHUOLUO）、刘俊君等非公开发行不超1.18亿股，预计募资总额不超16.5亿元，扣除发行费用后，12.57亿元用于支付天津美杰姆100%股权的收购尾款，3.93亿元用于偿还股东及银行借款。美吉姆2021年1月29日发布业绩预告称，其预计2020年亏损4.2亿元至4.9亿元，同比下降450.86%至509.33%。

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